2021년 12월 및 연간 자동차산업 동향(잠정)

2021년 12월 및 연간 자동차산업 동향(잠정)   - 2021년 글로벌 생산량 기준 세계자동차 5强 2년 연속 유지 - ‘12년 이후 9년 만에 수출 대수, 수출 금액 모두 증가세로 전환 친환경차 수출 4년 연속 최고치 경신하며 자동차 산업의 新성장동력으로 부상 ‘21년 자동차 내수판매·수출의 5대 중 1대는 친환경차

 

【 자동차 】

 

□ (총괄) ‘21년 자동차산업은 전년 대비 생산은 △1.3%, 내수는 △8.5% 감소, 수출대수와 금액은 각각 8.6%, 24.2% 증가한 것으로 잠정 집계

 

< 2021년 자동차산업 실적 (단위:만대, 억불, %) >

구 분		2019년		2020년		2021년(잠정)
			증감률		증감률		증감률
생 산		395	△1.9	351	△11.2	346	△1.3
내 수		178	△1.7	189	5.8	173	△8.5
	국산차	151.8	△0.9	159.4	5.1	142.9	△10.4
	수입차	26.5	△5.7	29.1	9.8	29.7	2.0
수 출		240	△2.0	189	△21.4	205	8.6
	자동차(금액)	430.4	5.2	374.1	△13.1	464.7	24.2
부품수출(금액)		225.4	△2.5	186.4	△17.3	227.8	22.2

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

 

□ (생산) 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년 수준 유지(△1.3%, 346만대)

ㅇ 주요국 국가별 생산순위도 지난해에 이어 5위를 유지하는 등 여러 악조건 속에서 양호한 실적으로 선방

 

* 한국 생산국 순위 : (‘18-’19) 7위 → (‘20) 5위 → (’21.1-11월 기준) 5위

* 글로벌 자동차 생산국 순위(‘21.1-11월 기준) : (1위) 중국, (2위) 미국, (3위) 일본, (4위) 인도

 

ㅇ 한편, 글로벌 주요 OEM 업체들은 생산이 대부분 감소하였으나, 공급망 관리 및 생산 차질 최소화 노력 등으로 현대·기아는 증가

 

* 주요 OEM 생산증감률(‘21.1-11월, %) : (도요타) +8.9, (VW) △6.4, (현대기아) +5.3, (르노닛산) △1.4, (GM) △8.2, (혼다) △6.7, (포드) △3.7

 

□ (내수) 전년도 역대 최다 판매에 따른 역기저효과* 및 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질 등으로 전년 대비 △8.5% 감소한 173만대

 

* ‘20년은 역대 최다 내수 판매 기록(1위, 189만대)

 

ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP5는 모두 국산차가 차지

 

* 내수 베스트 셀링카 TOP5 : 1위그랜저(89,084대), 2위카니발(73,503대), 3위아반떼(71,036대), 4위쏘렌토(69,934대), 5위쏘나타(63,109대)

 

- (국산차) 친환경차의 판매 확대(전년 대비 +40.3%)에도 불구하고 출고 적체 현상으로 △10.4% 감소한 142.9만대 판매

 

- (수입차) 독일계 브랜드 등의 판매 증가로 전년 대비 2.0% 증가한 29.7만대를 판매하였으나, ‘20년 증가율(+9.8%)보다 감소

 

* ’21년 수입차 국가별 판매 증감률(%) : (일본) △0.1, (미국) △7.2, (독일) +2.2, (스웨덴) +17.6, (영국) △11.2, (프랑스) △17.5, (이탈리아) △3.2 등

 

ㅇ (연료별) 내연기관차는 △17.0% 감소, 친환경차는 54.5% 증가

 

[ 연료별 내수판매 현황 ]

구 분 (대, %)		2021년(잠정)		2020년		전년 동기비
			비중		비중
친환경차		347,738	20.1%	225,089	11.9%	54.5%
	하이브리드	222,869	12.9%	163,984	8.7%	35.9%
	전기차	96,666	5.6%	44,617	2.4%	116.7%
	플러그인하이브리드	19,701	1.1%	10,702	0.6%	84.1%
	수소차	8,502	0.5%	5,786	0.3%	46.9%
내연기관차		1,378,045	79.9%	1,660,358	88.1%	△17.0%
전체 합계		1,725,783	100.0%	1,885,447	100.0%	△8.5%

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

□ (수출) 대수는 전년 대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 ‘12년 이후 9년 만에 대수·금액 모두 증가세로 전환

 

ㅇ 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율 상승 등이 수출 호조에 영향을 미친 것으로 분석

 

* 글로벌 시장 內 국내 브랜드 점유율(%) : (‘17) 7.4 → (’18) 7.6 → (‘19) 7.9 → (’20) 8.0 → (‘21.1-11월) 8.4

 

ㅇ (대수) 하이브리드차가 전년 대비 71.0% 증가하는 등 친환경차 수출 대수가 대폭 증가(+50.0%)한 것이 전체 자동차 수출 견인

 

* 친환경차 수출대수(증감률) : (‘20) 271,327대 → (’21) 406,922대(+50.0%)
* 하이브리드차 수출대수(증감률) : (‘20) 124,503대 → (’21) 212,857대(+71.0%)

ㅇ (금액) 친환경차 수출 비중 증가에 따른 수출 품목의 고도화로 전년 대비 24.2% 증가한 464.7억불, ‘14년(484억불) 이후 역대 최고 기록

 

* 친환경차 수출 비중 : [대수] (‘20) 14.9% → (’21) 20.7%(5.8%p↑, 역대 최고)
[금액] (‘20) 19.1% → (’21) 25.1%(6.0%p↑, 역대 최고)

 

- 이는 ‘19년 대비 8.0% 증가한 수치로 코로나19로 인한 기저효과를 뛰어넘어 코로나 이전 수준 상회

 

* 수출금액(백만불) 추이 : (‘19) 43,041 → (’20) 37,399 → (’21) 46,466(‘19년 대비 +8.0%)

 

ㅇ (지역별) 코로나19 기저효과 및 글로벌 수요 회복세 등으로 차량용 반도체 수급난에도 불구하고 대부분의 지역에서 두 자릿수 증가율 시현

 

* ’21년 지역별 잠정 수출실적(백만달러, 전년대비) : 북미(20,191, +8.9%), EU(8,150, +37.8%), 동유럽(5,690, +56.4%), 중동(3,987, +12.6%), 중남미(2,107, +69.7%), 아프리카(631, +71.6%), 오세아니아(2,891, +41.6%), 아시아(2,818, +31.9%)

 

- 또한, 글로벌 시장에서 현대·기아는 판매 순위 TOP3를 달성*하는 등, 주요 시장에서 우리 기업의 점유율은 상승 흐름** 유지

 

* 글로벌 시장 내 현대·기아 판매 순위 : (‘20) 5위 → (’21.1-11월) 3위

** 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율 : [미국] (‘20) 8.5% → (’21) 10.0%(1.5%p↑), [유럽] (‘20.1-11) 7.1% → (’21.1-11) 8.7%(1.6%p↑)

 

[ 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율 (단위 : %) ]

 

출처 : 산업통상자원부